Менеджеры в крупных компаниях тратят много времени на заполнение отчетов, оформление документов и исправление в них ошибок. Отсутствие системности в обработке информации приводит к путанице и потере важных данных. В этом кейсе расскажем, как CRM-система решила проблемы работы с большим объемом документации, чтобы экономить время менеджеров.
Менеджеру приходится работать с большим объемом информации. Он путается в данных и совершает ошибки при составлении договоров. Много времени уходит на составление отчетности и проверку документов.
Менеджерам компании «Роккат» приходилось тратить много времени на выставление коммерческих предложений с указанием цен и видов услуг. Была необходимость в удобной системе, которая позволяет работать с документацией без лишних временных затрат. «Команда F5» реализовала функционал, который позволяет генерировать документы с возможностью прикреплять товары и услуги с готовыми расчетами прямо из amoCRM. В результате функционал позволил менеджеру отправлять уже готовый счет или коммерческое предложение клиенту за 3 клика.
Менеджеру приходится работать с большим объемом информации. Он путается в данных и совершает ошибки при составлении договоров. Много времени уходит на составление отчетности и проверку документов.
Менеджерам компании «Роккат» приходилось тратить много времени на выставление коммерческих предложений с указанием цен и видов услуг. Была необходимость в удобной системе, которая позволяет работать с документацией без лишних временных затрат. «Команда F5» реализовала функционал, который позволяет генерировать документы с возможностью прикреплять товары и услуги с готовыми расчетами прямо из amoCRM. В результате функционал позволил менеджеру отправлять уже готовый счет или коммерческое предложение клиенту за 3 клика.
После внедрения нового функционала менеджеры перестали делать ошибки в важных документах. Генерирование занимает меньше одной минуты – это более чем в 15 раз быстрее обычного оформления. Менеджеры больше не отвлекают руководителя для подписания – печать и подпись уже стоят в готовом документе. Функционал гарантирует прозрачность для руководителя, так как вся история сгенерированных документов содержится в ленте карточки «Сделки» в amoCRM.
Как поделились менеджеры «Роккат», работать сейчас стало намного легче. Возможность для клиента просто подставлять названия переменных в шаблонах, что дает пользователю создавать документы абсолютно любого вида: от коммерческих предложений до счетов на оплату – прямо из amoCRM. Это делает функционал приятным и крайне простым в использовании, но в то же время самым мощным на сегодняшний день. Документооборот стал быстрым, удобным и, главное, прозрачным. CRM-система позволяет компании расти и развиваться в два раза быстрее.
После внедрения нового функционала менеджеры перестали делать ошибки в важных документах. Генерирование занимает меньше одной минуты – это более чем в 15 раз быстрее обычного оформления. Менеджеры больше не отвлекают руководителя для подписания – печать и подпись уже стоят в готовом документе. Функционал гарантирует прозрачность для руководителя, так как вся история сгенерированных документов содержится в ленте карточки «Сделки» в amoCRM.
Как поделились менеджеры «Роккат», работать сейчас стало намного легче. Возможность для клиента просто подставлять названия переменных в шаблонах, что дает пользователю создавать документы абсолютно любого вида: от коммерческих предложений до счетов на оплату – прямо из amoCRM. Это делает функционал приятным и крайне простым в использовании, но в то же время самым мощным на сегодняшний день. Документооборот стал быстрым, удобным и, главное, прозрачным. CRM-система позволяет компании расти и развиваться в два раза быстрее.
Геннадий Пуказов, руководитель отдела автоматизации и маркетинга «Роккат»
Геннадий Пуказов, руководитель отдела автоматизации и маркетинга «Роккат»
