Цели

Раздел помогает вам видеть состояние продаж и отслеживать прогресс выполнения целей вашей команды.

Настройка целей доступна только на тарифных планах "Расширенный" и "Профессиональный". Настраивать цели может только администратор аккаунта в amoCRM.

Чтобы настроить цели:

• Перейдите в раздел "Аналитика";
• Откройте раздел "Цели";
• Кликните на кнопку "Настройки целей";
• Нажмите на кнопку "Активировать цели":
• Выберите тип периода, на который будет поставлена цель. Возможные варианты:
  • На месяц;
  • На квартал;
  • На год.
• Выберите период для цели. Если выбрали тип периода "месяц", то выберите календарный месяц. Если выбрали тип периода "квартал", выберите один из трехмесячных кварталов. Если выбрали тип периода "год", выберите год.
• Установите цели для сотрудников. Цели устанавливаются по двум параметрам:
  • По бюджету сделок;
  • По количеству сделок.
• Вы можете установить цели по любому из этих параметров или по двум вместе.

Если у вас создано несколько групп пользователей, цели можно устанавливать на группу. При этом они автоматически распределятся поровну между пользователями.

Нажмите кнопку "Сохранить" в правом верхнем углу экрана. Цель будет достигаться сделками, перешедшими в этап "Успешно реализовано". Если прогресс по цели будет выполнен к отчетной границе настроенного периода (вертикальная полоска с флажком, зависящая от текущей даты), или цель по менеджеру будет выполнена или перевыполнена, то его цель будет окрашена в зеленый цвет. Если цель не начала выполняться, то есть бюджет и количество составляют 0, или цель начала выполняться, но бюджет и количество не доходят к отчетной границе, то цель по менеджеру будет окрашена в красный цвет.

Фильтр в разделе "Цели" работает по следующим параметрам:

• Бюджет сделок;
• Количество сделок;
• Ответственные пользователи;
• Период.