Для начала вам необходимо перейти во вкладку "Сделки", справа вверху нажать на "Еще", нажать на "Экспорт".
Следующий шаг – выбор формата, в котором будет сделан экспорт:
- Экспорт в Excel (экспорт контактов в формате Microsoft Excel);
- Экспорт в CSV-файл (разновидность формата Excel. Служит для импорта в различные программы).
В результате экспорта сделок вы получите файл со следующими столбцами:
- Название сделки;
- Компания (название компании, которая прикреплена к сделке);
- Основной контакт (контакт, который прикреплен к сделке. Если к сделке прикреплено несколько контактов, то основным является тот, который был создан первым);
- Компания контакта (компания, которая прикреплена к основному контакту);
- Ответственный (пользователь, ответственный за сделку);
- Статус сделки (статус, который присвоен сделке);
- Бюджет (бюджет сделки);
- Дата создания (дата, когда была создана сделка);
- Кем создано (пользователь, который создал сделку);
- Дата изменения (дата последнего изменения сделки);
- Кем изменено (пользователь, который последним изменил сделку);
- Теги сделки (теги, которые присвоены сделке);
- Поля статистики (выгрузится информация всех полей вкладки статистики);
- Ближайшая задача (отображается дата ближайшей задачи);
- Дата закрытия (отображается дата, когда сделка переведена в статус "успешно реализовано" или "закрыто и не реализовано", то есть закрыта. Если сделка не закрыта, то будет указан статус "не закрыта");
- Должность, Телефон, E-mail, Адрес (стандартные поля, которые указаны в основном контакте);
- Примечания (экспортируются только последние 5 примечаний сделки);
- Дополнительные поля (экспортируются все поля, которые созданы в сделке или в прикрепленном контакте. В названии будет указано название этого поля).
Экспорт сделок по фильтру, возможно?
Да, такая возможность есть. Вы можете сделать нужный фильтр или выбрать определенный период. После этого экспортируются те сделки, которые вы выбрали.
Что будет с моей базой, если триал/платная подписка закончится?
Если у вас закончилась пробный/тестовый период, доступ к базе у вас сохраняется, вы в любой момент сможете экспортировать свою базу.
